Agendia kondigt lancering aan van beursgang op NYSE Euronext in Amsterdam
Agendia kondigt lancering aan van beursgang op NYSE Euronext in
Amsterdam
~ Agendia publiceert prospectus en stelt indicatieve bandbreedte voor
uitgifteprijs vast ~
Amsterdam, Nederland, 6 juni 2011 – Agendia, een onderneming in de commerciële fase gericht op moleculaire diagnostiek met activiteiten in Nederland en de Verenigde Staten, maakt vandaag nadere details bekend over haar voornemen om kapitaal aan te trekken door middel van een beursgang (de “Beursgang”) en haar voorgenomen toelating tot de handel en notering op NYSE Euronext in Amsterdam. De Beursgang omvat de uitgifte van maximaal 4.587.156 nieuwe gewone aandelen (de "Aangeboden Aandelen") tegen een
totale opbrengst van maximaal €75 miljoen, met een overtoewijzingsoptie van maximaal 688.073 nieuwe gewone aandelen, gelijk aan maximaal 15% van de Aangeboden Aandelen. De bandbreedte voor de uitgifteprijs is €16,35 tot €19,15 per gewoon aandeel. De marktkapitalisatie zal naar schatting tussen €225 miljoen en €250 miljoen bedragen, zonder uitoefening van de vertoewijzingsoptie. De free float zal naar schatting maximaal 33.3% bedragen, uitgaande van het niet uitoefenen van de overtoewijzingsoptie. De Beursgang zal bestaan uit een aanbieding aan het publiek van aandelen aan particuliere en institutionele beleggers in Nederland en een internationale aanbieding aan bepaalde institutionele beleggers.
Kernpunten van de Beursgang
• Agendia streeft er naar om maximaal €75 miljoen op te halen met de Beursgang, met een indicatieve bandbreedte voor de uitgifteprijs van €16,35 tot € 19,15 per gewoon aandeel
• De opbrengst van de Beursgang zal voornamelijk gebruikt worden voor uitbreiding van de verkoop- en marketing activiteiten van Agendia in de Verenigde Staten
• De definitieve uitgifteprijs zal naar verwachting bekend worden gemaakt op 21 juni 2011 en de handel op NYSE Euronext in Amsterdam zal naar verwachting aanvangen op 21 juni onder het symbool “AGDX”
• ABN AMRO en ING zijn aangesteld als joint global coordinators en joint bookrunners
• Huidige belangrijke (indirecte) aandeelhouders zijn onder meer Breedinvest, Gilde Healthcare, ING Corporate Investments, Van Herk, Stichting Fondsen NKI en de oprichters in het management team
• ABN AMRO zal bij aanvang van de aanbiedingsperiode een order plaatsen voor de koop van aangeboden aandelen ter waarde van €5 miljoen tegen de uitgifteprijs
• Agendia heeft activiteiten in zowel Nederland als de Verenigde Staten en heeft momenteel circa 100 werknemers (VTE’s) in dienst.
In reactie op de aankondiging van vandaag stelt Bernhard Sixt, Agendia’s President en Chief Executive Officer:“De Beursgang is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Agendia en onderstreept het belang van ons werk tot op heden, alsmede onze sterke positie en ervaring op het gebied van moleculaire diagnose en behandeling van kanker. Ons voornaamste product binnen onze SymphonyTM suite van vier borstkanker testen dat FDA toestemming heeft gekregen, MammaPrint, wordt op dit moment door een aantal Amerikaanse externe partijen, inclusief CMS, vergoed. Wij zijn van mening dat wij hiermee een solide basis hebben om onze verkoop- en marketing activiteiten in de Verenigde Staten uit te breiden en de internationale afzet van onze testen te verbreden. Wij zijn van mening dat de Beursgang ons de flexibiliteit geeft om de kansen in de sterk groeiende markt voor moleculaire diagnostiek aan te grijpen en ons zal helpen bij de vervolgstappen voor de testen in onze pijplijn. Wij kijken er naar uit om kanker diagnostiek te verbeteren door het bieden van aanzienlijke voordelen voor patiënten, artsen en zorgverzekeraars met ons productaanbod en tegelijkertijd waarde te creëren voor al onze stakeholders.”
De Beursgang
De Beursgang betreft de uitgifte van nieuwe gewone aandelen in het kapitaal van Agendia met een nominale waarde van €0,10 per aandeel voor een totaal bedrag van maximaal €75 miljoen, hetgeen vermeerderd kan worden met 15% als gevolg van een eventuele overtoewijzing en short posities resulterend uit stabilisatie transacties. Er is geen minimum aantal uit te geven aandelen voor de Beursgang vastgesteld. De bandbreedte voor de uitgifteprijs is €16,35 tot €19,15 per gewoon aandeel. De Beursgang zal bestaan uit een aanbieding aan het publiek van aandelen aan particuliere en institutionele beleggers in Nederland en een internationale aanbieding aan bepaalde institutionele beleggers. De aandelen worden aangeboden (i) in de Verenigde Staten aan
“qualified institutional buyers" zoals gedefinieerd in Rule 144A ("Rule 144A") van de US Securities Act van 1933, zoals aangepast ("US Securities Act"), krachtens Rule 144A of enige andere vrijstelling van de registratievereisten onder de US Securities Act en (ii) buiten de Verenigde Staten in overeenstemming met Regulation S van de US Securities Act.
ABN AMRO en ING zijn aangesteld als joint global coordinators en joint bookrunners (de “Joint Global Coordinators”) voor de Beursgang. KBC Securities en Kempen & Co treden op als co-lead managers.
Aanbiedingsperiode en prijsstelling
De aanbiedingsperiode (de “Aanbiedingsperiode”) zal beginnen op 6 juni 2011 om 9.00 uur CET en zal naar verwachting sluiten op 20 juni 2011 om 14.00 uur CET. Agendia behoudt zich het recht voor om – in overleg met de Joint Global Coordinators - de Aanbiedingsperiode op een eerdere of latere datum en tijdstip te sluiten. Een eventuele voortijdige sluiting van de Aanbiedingsperiode zal aangekondigd worden door middel van een persbericht. De Aanbiedingsperiode zal in ieder geval minimaal zes werkdagen beslaan
vanaf het moment dat het door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de "AFM") goedgekeurde prospectus algemeen verkrijgbaar is gesteld.
Agendia zal de uitgifteprijs (de “Uitgifteprijs”) gezamenlijk met de Joint Global Coordinators vaststellen op basis van een book-building procedure. De definitieve omvang van de Beursgang en de Uitgifteprijs zal zo snel als praktisch mogelijk worden vastgesteld na sluiting van de Aanbiedingsperiode op de toewijzingsdatum, welke naar verwachting zal vallen op 20 juni 2011. De definitieve omvang van de Beursgang en de Uitgifteprijs zal worden aangekondigd in een prijsstellingverklaring dat zal worden ingediend bij de AFM en zal worden gepubliceerd in een persbericht op de eerstvolgende werkdag na vaststelling, naar verwachting op 21 juni 2011, wat tevens naar verwachting de eerste handelsdag zal zijn. De aandelen zullen naar verwachting worden toegelaten tot de handel en notering op NYSE Euronext in Amsterdam onder het symbool “AGDX” met ingang van 21 juni 2011 op een 'if-and-when-issued' principe.
Aanwending opbrengsten
Agendia is voornemens de netto opbrengsten van de Beursgang voornamelijk te gebruiken om haar verkoop- en marketing activiteiten uit te breiden in met name de Verenigde Staten, maar tevens in mindere mate buiten de Verenigde Staten, alsmede om de technische en klinische validatie van ColoPrint®, haar nieuwe test voor darmkanker, af te ronden en op de markt te brengen. Agendia verwacht het resterende deel van de netto opbrengsten van de Beursgang aan te wenden voor voortzetting van haar onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, het bekostigen van investeringen in de uitbreiding van haar laboratorium faciliteiten en IT systemen en voor werkkapitaal en andere algemene bedrijfsdoeleinden.
Agendia’s huidige productaanbod
De huidige door Agendia aangeboden Symphony™ suite, bestaande uit vier
complementaire borstkanker testen, TargetPrint®, MammaPrint®, BluePrint™ en TheraPrint®, voorziet oncologen van een uitgebreide analyse die hen in staat stelt om te bepalen of een borstkankerpatiënt baat kan hebben bij hormoontherapie, chemotherapie en specifieke therapieën, als gevolg waarvan patiënten onnodige behandelingen bespaard blijven en zorgkosten dalen. Agendia’s voornaamste test, MammaPrint®, is vooralsnog de enige moleculair diagnostische test op het gebied van borstkankerprognose die toestemming heeft verkregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). MammaPrint® geeft medisch specialisten een middel om bij vroege fase borstkankerpatiënten op duidelijke wijze en met grote nauwkeurigheid onderscheid te kunnen maken tussen een “hoog” en “laag” metastase risico, waarmee de noodzaak voor chemotherapie behandeling bij “hoog risico” patiënten accuraat vastgesteld kan worden.
Prospectus
Het prospectus bevat gedetailleerde informatie over Agendia en de Beursgang. Enige beslissing omtrent de koop van aandelen in Agendia dient uitsluitend genomen te worden op basis van het prospectus. Het prospectus kan op verzoek kosteloos verkregen worden door investeerders ten kantore van ABN AMRO (Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam), ING (Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam) en Kempen & Co (Beethovenstraat 300, 1077 WZ, Amsterdam). Daarnaast kan het prospectus aangevraagd worden via email op het volgende adres: listing.agency@nl.abnamro.com of per telefoon op nummer +31(0)20 6283566. Bovendien is het prospectus in digitale vorm beschikbaar via de website van Euronext (www.euronext.com) (alleen voor Nederlandse ingezetenen). Tenslotte is het prospectus beschikbaar voor investeerders ten kantore van Agendia (Science Park 406, 1098 XH Amsterdam) en via haar website (www.agendia.com).
Indicatieve planning
Persconferentie 6 juni 2011 om 11.00 uur CET
Bookbuilding periode 6 juni 2011 tot 20 juni 2011
Bekendmaking uitgifteprijs en toewijzing 21 juni 2011
Eerste handelsdag 21 juni 2011
Laatste dag voor uitoefening van overtoewijzingsoptie 21 juli 2011
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Agendia
Dr. Bernhard Sixt, President & CEO
investorrelations@agendia.com
Vragen van internationale media en investeerders
M:Communications
Mary-Jane Elliott/ Emma Thompson
Tel: +44(0)20 7920 2345, E-mail: agendia@mcomgroup.com
Vragen van Nederlandse media
Huijskens Communications
Ian Bickerton
Tel: +31(0)20 685 5955, E-mail: i.bickerton@huijskens.nl
Over Agendia
Agendia is een commerciële onderneming die zich richt op ontdekking, ontwikkeling en verkoop van moleculair diagnostische producten op genomische basis met als doel de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten te verbeteren door medisch specialisten van essentiële informatie te voorzien om patiënten een veilige en effectieve persoonlijke behandeling te kunnen bieden. De Symphony™ suite van Agendia, bestaande uit vier complementaire borstkanker testen, TargetPrint®, MammaPrint®, BluePrint™ en TheraPrint®, voorziet oncologen van een uitgebreide moleculaire diagnose die hen beter in staat stelt om te bepalen of een borstkankerpatiënt baat heeft bij hormoontherapie, chemotherapie en specifieke therapieën. Hierdoor kan therapie doelmatiger ingezet worden en wordt effectiever met zorgkosten omgegaan. Agendia’s voornaamste test, MammaPrint®, is vooralsnog de enige door de Amerikaanse Food and Drug Administration toegelaten borstkanker prognose test. MammaPrint® geeft medisch specialisten een middel om bij vroege fase borstkanker patiënten op duidelijke wijze en met grote nauwkeurigheid onderscheid te kunnen maken tussen een “hoog” en “laag” metastase risico, waarmee de noodzaak voor chemotherapie behandeling bij “hoog risico” patiënten accuraat vastgesteld kan worden. Agendia werkt aan een scala van nieuwe producten, waaronder een verdere uitbreiding van haar borstkanker suite, en producten voor darmkanker en longkanker. De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Agendia worden gedreven door haar “diepe”
wetenschappelijke wortels en versterkt door samenwerkingsverbanden met vooruitstrevende academische consortia, kankercentra en farmaceutische ondernemingen.
Agendia is in 2003 opgericht als een afsplitsing van het Nederlands Kanker Instituut en is gevestigd in Amsterdam (Nederland) en in Irvine (Californië, de Verenigde Staten). Voor meer informatie kunt u terecht op www.agendia.com.
Disclaimer
This announcement and the information contained herein are not for distribution in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of Columbia) (the “United States”), Australia, Canada or Japan. This announcement does not constitute, or form part of, an offer to sell or a solicitation of any offer to purchase the shares of Agendia (the "Company", and such shares, the "Securities") in the United States, Australia, Canada, Japan or in any other jurisdiction where such offer or sale could be unlawful.
The Securities have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States. Consequently, the Securities may not be offered, sold, resold, transferred, delivered or distributed, directly or indirectly, into or within the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. No public offering of the Securities is being made in the United States.
This communication is only addressed to, and directed at, persons in member states of the European Economic Area who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive ("Qualified Investors"). For the purposes of this provision, the expression "Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 010/73/EC, to the extent implemented in the Relevant Member State)and includes any relevant implementing measure in each member state of the European Economic Area which has implemented the Prospectus Directive. This document is an advertisement and not a prospectus for the purpose of the Prospectus Directive. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive is intended to be published, which, when published, can be obtained from Agendia. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus.
In addition, in the United Kingdom, this communication is being distributed only to, and is directed only at, Qualified Investors (i) who have professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professional" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order"), or (ii) who are high net worth companies, unincorporated associations and partnerships and trustees of high value trusts as described in Article 49(2) of the Order, and (iii) other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to and will only be engaged in with such persons. This communication must not be acted on or relied on (i) in the United Kingdom, by persons who are not relevant persons and (ii) in any member state of the European Economic Area other than the United Kingdom, by persons who are not Qualified Investors.
In connection with the Offering, one of the Underwriters (the "Stabilising Manager") (or persons acting on behalf of the Stabilising Manager) may over-allot shares or effect transactions with a view to supporting the market price of the shares at a level higher than that which might otherwise prevail. However, there is no assurance that the Stabilising Manager (or persons acting on behalf of the Stabilising Manager) will undertake stabilisation action. Any stabilisation action may begin on or after the date on which adequate public disclosure of the final price of the shares is made and, if begun, may be ended at any time, but it must end no later than 30 days after the date of commencement of trading of theshares. The information, opinions and forward-looking statements contained in this release speak only as at its date, and are subject to change without notice.
All investment is subject to risk. The price of the securities offered may fluctuate. Past performance is no guarantee of future returns. Potential investors are advised to seek expert financial advice before making any investment decision.
Aan de belegging zijn risico’s verbonden. De waarde van de aangeboden effecten kan fluctueren. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om eerst hun eigen beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbesluit te nemen.