Devgen nv (Euronext Brussels: DEVG) rondt met succes een private plaatsing af voor een totaal bedrag van € 26,8 miljoen
Zwijnaarde, 30 maart 2011 - Gereguleerde informatie
Devgen nv plaatste vandaag 4.584.549 nieuwe aandelen via een private plaatsing bij vooraf geïdentifieerde investeerders voor een totaal bedrag van € 26.819.611. De aandelen werden geplaatst tegen een prijs van € 5,85 per aandeel. In overeenstemming met de Belgische vennootschapswetgeving stemt deze prijs minimum overeen met de gemiddelde aandelenkoers over de laatste 30 dagen.
Verwacht wordt dat de aandelen zullen worden betaald en uitgegeven op 4 april 2011 (mits zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen). 1.945.613 aandelen zullen onmiddellijk worden genoteerd. Het bedrijf zal de notering op NYSE Euronext Brussels van de overige 2.638.936 aandelen aanvragen op basis van een prospectus. Als gevolg van deze transactie neemt het totaal aantal aandelen toe met 23,3 %, van 19.676.642 tot 24.261.191.
De opbrengst van deze plaatsing zal worden aangewend om Devgen's zaad- en gewasbeschermingsactiviteiten verder uit te bouwen in lijn met haar businessplan. Dit omvat de versnelling van de groei van haar premium hybride rijstzaadbusiness op het Indische subcontinent en in Zuidoost-Azië en van haar investeringen in de Nieuwe Generatie Hybride Rijst (NGHR) en haar biotech traittechnologieplatform. Deze investeringen moeten toelaten de ontwikkeling van beter produceerbare hybride rijstzaden, die een hogere opbrengst voor de landbouwer geven en beter bestand zijn tegen a-biotische stress, verder te realiseren.
De belangrijkste nieuwe investeerders zijn Gimv en door Gimv beheerde fondsen die samen € 9,0 miljoen (1.538.462 aandelen of 33,5 % van de transactie) investeren in Devgen. Gimv was reeds een leidend investeerder in Devgen sinds de oprichting in 1997 tot 2007. Vandaag treedt Gimv weer toe tot Devgen's kapitaal door in te tekenen op de private plaatsing.
De transactie werd voor 48,5 % geplaatst bij bestaande referentieaandeelhouders van het bedrijf:
• O.G.B.B. A. van Herk B.V.;
• Biovest Comm.VA vertegenwoordigd door de heer Rudi Mariën (Gengest bvba), lid van de raad van bestuur van Devgen nv.;
• Een groep van drie niet nader genoemde partijen die elk minder dan 3% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen van het bedrijf.
De overige aandelen, goed voor 18,0 % van de transactie, werden geplaatst bij andere institutionele investeerders.
De raad van bestuur heeft de intentie twee nieuwe leden voor te stellen voor de raad van bestuur tijdens de volgende algemene aandeelhoudersvergadering op 1 juni 2011:
• De heer Aat van Herk die reeds aandeelhouder is van het bedrijf sinds de beursgang op Euronext in 2005. Zijn ervaring als ondernemer en zijn uitstekende track record als investeerder in biotechbedrijven betekenen een belangrijke toegevoegde waarde voor de onderneming.
• De heer Wouter de Ruiter die als voormalig aandeelhouder van en veredelaar bij De Ruiter Seeds, een leidinggevend bedrijf voor groentezaden, waardevolle ervaring heeft in de zaadsector.
KBC Securities NV trad op als bookrunner bij de transactie.
Over Devgen
Devgen's missie is het verwezenlijken van de volgende groene revolutie in rijst voor landbouwers die 60 miljoen hectares rijst verbouwen in India en Zuidoost-Azië.
Devgen maakt gebruik van geavanceerde biotechnologie en moleculaire veredelingstechnieken voor de ontwikkeling van de Nieuwe Generatie Hybride Rijst (NGHR) en van oplossingen voor meer milieuvriendelijke gewasbescherming.
• Devgen ontwikkelt de volgende generatie hybride rijst met verhoogde zaadproductiviteit en opbrengst voor de landbouwer, verbeterde graankwaliteit en tolerantie voor biotische en a-biotische stressfactoren. Devgen is er sterk van overtuigd dat deze technologie het potentieel heeft om de overstap van klassieke rijstvariëteiten naar hybride zaden te versnellen.
• De noden op het vlak van resistentie tegen insecten en tolerantie voor droogte en hitte zullen naar verwachting niet enkel via veredeling in te vullen zijn. Devgen ontwikkelt daarom een portfolio van biotech traits, gebruikmakende van Devgen's eigen technologie alsook van ingelicentieerde technologie.
• Devgen bouwde een geïntegreerde zaadbusiness uit in India en Zuidoost-Azië voor het op de markt brengen van zijn rijstgewassen en technologieën.
• Devgen heeft in India zijn rijstproductlijn aangevuld met drie complementaire gewassen op vlak van geografie en teeltseizoen: sorghum, parelgierst en zonnebloem.
• Devgen ontwikkelt binnen zijn gewasbeschermingseenheid een nieuwe nematicide, een agrochemisch product dat gewassen beschermt tegen schade veroorzaakt door parasitaire nematoden. Dit product wordt verkocht in Turkije en in de Verenigde Staten.
• Devgen innoveert in gewasbeschermingsonderzoek en onderzoek naar a-biotische tolerantie voor zijn eigen gewassen en voor die van zijn partners.
Devgen werd opgericht in 1997 en heeft kantoren in Gent (België) en dochterondernemingen in Singapore, Hyderabad (India), Yogyakarta (Indonesië), General Santos (Filipijnen) en Delaware (US) en stelt wereldwijd ongeveer 280 mensen tewerk.
Voor meer informative gelieve contact op te nemen met:
Thierry Bogaert, CEO
Tel. +32 9 324 24 24
Thierry.Bogaert@devgen.com
Wim Goemaere, CFO
Tel. +32 9 324 24 24
Wim.Goemaere@devgen.com
Of www.devgen.com
Dit persbericht kan op de toekomst gerichte verklaringen bevatten met de woorden "anticipeert", "verwacht", "is van plan", "plant", "kan" en "gaat door" alsook gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken kunnen zowel gekende als ongekende risico's inhouden, onzekerheden en andere factoren en zouden er voor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten, prestaties of verrichtingen van Devgen materieel verschillend zijn van gelijk welk toekomstig resultaat dat door dergelijke uitspraken verwoord of geïmpliceerd wordt. Factoren die dergelijke afwijkingen zouden kunnen veroorzaken of zouden kunnen bijdragen tot dergelijke afwijkingen omvatten onder andere: risico's en moeilijkheden eigen aan landbouwactiviteiten zoals weersomstandigheden, ziektes en ongedierte, de kosten en vereisten om tot naleving van de van kracht zijnde regelgevingen, de snelheid waarmee goedkeuringen kunnen worden bekomen, publieke aanvaarding van biotechproducten, politieke, economische en sociale ontwikkelingen in landen waar Devgen actief is en andere rissico's en factoren zoals opgenomen in Devgen's meest recente jaarverslag.
Deze op de toekomst gerichte uitspraken zijn enkel geldig op de datum van publicatie van dit document. Devgen neemt geen enkele verplichting op zich om dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken in dit document bij te stellen om veranderingenweer te geven in de verwachtingen, condities of omstandigheden waarop dergelijke uitspraken zijn gebaseerd, tenzij dit geëist wordt bij wet of regelgeving. Dit document is geen aanbod of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging om effecten uitgegeven door Devgen NV aan te kopen of hierop in te schrijven.